Como Adicionar e Gerenciar Contatos
Os contatos são a base do LeadSeed. Cada cliente, lead ou prospect que você atende é salvo como um contato, permitindo acompanhar conversas, agendamentos e histórico de interações em um único lugar.
O que você vai aprender
Neste artigo você verá como criar um contato manualmente, editar suas informações e organizar sua base com tags e filtros.
Passo a passo
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Acesse a seção Contatos No menu lateral, clique em Contatos. Você verá a lista de todos os contatos existentes na sua conta.
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Crie um novo contato Clique no botão + Novo Contato no canto superior direito da tela. Um formulário será exibido com os campos principais: nome, e-mail, telefone e endereço.
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Preencha as informações básicas Insira pelo menos o nome e uma forma de contato (e-mail ou telefone). Os outros campos são opcionais, mas quanto mais informações você adicionar, melhor será o acompanhamento futuro.
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Adicione tags ao contato As tags ajudam a categorizar sua base. Por exemplo:
cliente-ativo,lead-frio,indicação. Para adicionar uma tag, clique no campo Tags dentro do cadastro e digite o nome da tag desejada. -
Salve e acesse o perfil Clique em Salvar. O contato aparecerá na lista e você poderá clicar nele a qualquer momento para ver o perfil completo — histórico de conversas, agendamentos passados, notas e atividades.
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Edite informações existentes Para atualizar os dados de um contato, abra o perfil dele e clique no ícone de lápis ao lado do campo que deseja modificar. As alterações são salvas automaticamente.
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Use filtros para encontrar contatos rapidamente Na tela de listagem, use a barra de filtros no topo para buscar por tag, status, data de criação ou palavra-chave. Isso é especialmente útil quando sua base cresce.
Resultado esperado
Após seguir estes passos, você terá criado seu primeiro contato e saberá como navegar pelo perfil de qualquer cliente. Com o tempo, sua lista de contatos se tornará um histórico completo de todos os relacionamentos do seu negócio.