Como Adicionar Arquivos a Contatos Usando um Campo Personalizado

O LeadSeed permite armazenar documentos importantes — como contratos, propostas, comprovantes e fichas de cadastro — diretamente no perfil de cada contato. Para isso, você precisa primeiro criar um campo personalizado do tipo "Upload de Arquivo" e, depois, utilizá-lo para anexar os documentos desejados.

O que você vai aprender

Como configurar um campo personalizado de upload de arquivo e utilizá-lo para anexar documentos ao perfil de contatos no LeadSeed.

Passo a passo

  1. Acesse as Configurações de Campos Personalizados No menu lateral, vá em Configurações e clique em Campos Personalizados. Aqui ficam todos os campos extras que você pode adicionar aos perfis de contatos.

  2. Crie um novo campo do tipo arquivo Clique em Adicionar Campo Personalizado. No formulário que aparece, selecione o tipo Upload de Arquivo na lista de opções.

  3. Configure o campo conforme sua necessidade Preencha os detalhes do campo:

    • Nome do campo: use algo descritivo, como "Contrato Assinado" ou "Documento de Identidade"
    • Tipo de objeto: selecione Contatos para que o campo apareça nos perfis de contatos
    • Múltiplos arquivos: ative essa opção se quiser permitir o envio de mais de um arquivo por contato
    • Grupo: escolha a aba onde o campo será exibido no perfil do contato

    Formatos aceitos: PDF, DOC/DOCX, JPG/JPEG, PNG, GIF, XLS/CSV. Limite máximo por arquivo: 250 MB. Arquivos de vídeo não são suportados nesse tipo de campo.

  4. Salve o campo personalizado Clique em Salvar. O campo estará disponível em todos os perfis de contatos a partir de agora.

  5. Abra o perfil do contato desejado Vá até Contatos, localize o contato ao qual deseja adicionar um arquivo e abra o perfil dele.

  6. Encontre o campo de upload criado Dentro do perfil, acesse a aba ou seção onde o campo personalizado foi configurado para aparecer. O campo de upload estará visível com um botão de envio de arquivo.

  7. Faça o upload do arquivo Clique em Enviar Arquivo, selecione o documento no seu computador e aguarde o upload ser concluído. O arquivo ficará vinculado ao perfil do contato.

  8. Gerencie os arquivos enviados Após o upload, você pode clicar no link do arquivo para visualizá-lo, excluí-lo ou substituí-lo por uma versão mais recente. Caso exclua um arquivo por engano, uma opção de desfazer aparece imediatamente após a exclusão para restaurá-lo.

Resultado esperado

Após concluir o processo, o documento ficará salvo diretamente no perfil do contato, acessível a qualquer momento por qualquer membro da equipe com permissão de acesso. Isso elimina a necessidade de buscar arquivos em pastas externas ou e-mails.

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