Configurações de Deduplicação de Contatos: Permitir ou Bloquear Duplicatas

Quando alguém preenche um formulário ou entra em contato mais de uma vez, o LeadSeed pode criar um novo registro ou atualizar o existente — essa decisão é controlada pelas preferências de deduplicação. Configurar essa opção corretamente evita cadastros duplicados e mantém seu CRM limpo e confiável.

O que você vai aprender

Como acessar e configurar as preferências de deduplicação para definir se contatos com o mesmo e-mail ou telefone devem ser mesclados ou mantidos como registros separados.

Passo a passo

  1. Acesse as Configurações da conta No menu lateral do LeadSeed, clique em Configurações e, em seguida, em Perfil da Empresa.

  2. Localize a seção de Deduplicação de Contatos Role a página até encontrar a seção Preferências de Deduplicação de Contatos. As opções de configuração estarão disponíveis nessa área.

  3. Defina se duplicatas são permitidas Encontre a opção Permitir Contato Duplicado e ajuste conforme sua necessidade:

    • Ativado: novos envios criam registros separados, mesmo que o e-mail ou telefone já exista no sistema.
    • Desativado: novos envios atualizam o contato existente em vez de criar um novo registro.

  4. Escolha o campo principal de identificação Em Identificar Contatos Existentes com Base em, selecione qual campo será usado para verificar se o contato já existe:

    • E-mail (padrão e mais recomendado)
    • Telefone

  5. Configure um critério secundário (opcional) Se desejar, defina um campo de busca secundário. Por exemplo: se o e-mail for o critério principal e o telefone for o secundário, o sistema verifica primeiro o e-mail e, se não encontrar correspondência, verifica o telefone antes de criar um novo registro.

  6. Salve as alterações As mudanças nessa seção são aplicadas automaticamente — não é necessário clicar em um botão de salvar separado.

  7. Entenda como cada fonte de dados se comporta As configurações afetam diferentes canais de entrada de contatos:

    • Formulários e integrações (como Zapier): respeitam a configuração de duplicata definida.
    • Importação via CSV: sempre mescla registros com base em e-mail ou telefone, independentemente da configuração.
    • Facebook e Instagram: quando duplicatas estão desativadas, contatos de mensagens são mesclados com registros existentes que tenham os mesmos dados de contato.

  8. Mescle duplicatas manualmente quando necessário Caso existam registros duplicados antigos no sistema, use o recurso de Mesclar Contatos disponível no perfil do contato para unificá-los manualmente.

Resultado esperado

Após configurar as preferências, o LeadSeed seguirá as regras definidas sempre que um novo contato for criado via formulário, integração ou importação. Isso garante que seus dados fiquem organizados e que o histórico de cada lead seja preservado no registro correto.

Artigos relacionados