Empresas: Como Organizar Contatos por Empresa no LeadSeed

O recurso de Empresas no LeadSeed permite agrupar contatos relacionados sob um perfil corporativo único. Isso é especialmente útil quando você trabalha com múltiplas pessoas da mesma organização e quer centralizar o histórico de interações, facilitar a comunicação e manter os dados sempre consistentes.

O que você vai aprender

Como criar uma empresa, vincular contatos a ela e gerenciar esse relacionamento para manter seu CRM bem organizado por cliente corporativo.

Passo a passo

  1. Acesse a seção de Empresas No menu lateral, clique em Contatos e, em seguida, na aba Empresas. Essa é a área dedicada ao gerenciamento de perfis corporativos.

  2. Crie uma nova empresa Clique no botão + Nova Empresa no canto superior direito da tela. Um formulário será exibido para você preencher os dados da organização.

  3. Preencha os dados da empresa Informe os detalhes relevantes:

    • Nome da Empresa (obrigatório)
    • Telefone, e-mail e site (opcional)
    • Descrição e endereço (opcional) Após preencher, clique em Salvar para criar o perfil.

  4. Vincule contatos à empresa Abra o perfil de um contato que pertence a essa empresa. Clique na aba Empresa dentro do perfil do contato, pesquise pelo nome da empresa criada e selecione-a. Salve as alterações.

  5. Gerencie os contatos vinculados Acesse o perfil da empresa e vá até a aba Contatos para visualizar todos os contatos associados. Para desvincular um contato, clique no ícone de lixeira ao lado do nome e confirme a ação.

  6. Edite os dados da empresa quando necessário Na aba Empresas, localize a empresa desejada, clique no menu de três pontos ao lado do nome e selecione Editar Empresa. Atualize os campos necessários e salve.

  7. Ative a associação automática por nome (opcional) Para agilizar o processo, acesse Configurações → Objetos → Empresa e ative a opção Criar e Associar Empresas Automaticamente pelo Nome Comercial do Contato. Assim, o LeadSeed vincula contatos à empresa correspondente com base no campo de empresa preenchido no perfil.

  8. Exclua uma empresa se necessário Na aba Empresas, clique nos três pontos ao lado da empresa e escolha Excluir Empresa. Atenção: os contatos vinculados não são excluídos — apenas o vínculo com a empresa é removido dos seus perfis.

Resultado esperado

Após configurar as empresas, você terá uma visão centralizada de todos os contatos vinculados a cada organização. Isso facilita o acompanhamento de negociações, a comunicação em massa com equipes e a análise do relacionamento com cada cliente corporativo.

Artigos relacionados