Como Configurar Pipelines e Oportunidades no LeadSeed

Um pipeline de vendas é a forma visual de acompanhar em qual etapa cada lead ou cliente está no seu processo comercial. No LeadSeed, você cria pipelines com etapas personalizadas e move oportunidades entre elas conforme o relacionamento avança — do primeiro contato até o fechamento.

O que você vai aprender

Como criar um pipeline do zero com etapas customizadas, adicionar oportunidades manualmente e configurar uma automação para criar oportunidades automaticamente quando um lead realizar uma ação.

Passo a passo

Criar um pipeline de vendas

  1. Acesse a seção de Oportunidades — No menu lateral, clique em Oportunidades para abrir a visão de pipeline.

  2. Vá até "Pipelines" e crie um novo — Clique em Pipelines e depois em Criar Novo Pipeline. Dê um nome ao seu pipeline (por exemplo, "Vendas 2026" ou "Atendimento Clínica") e adicione as etapas que fazem sentido para o seu processo. Exemplos de etapas comuns: Novo Lead, Lead Quente, Ligação Agendada, Proposta Enviada, Fechado, Não Respondeu.

  3. Salve o pipeline — Após nomear as etapas, clique em Salvar. Seu pipeline aparecerá como um quadro Kanban onde você poderá arrastar oportunidades entre colunas.

Adicionar uma oportunidade manualmente

  1. Clique em "Adicionar Oportunidade" — Dentro do pipeline, clique no botão de adicionar oportunidade. Selecione um contato existente ou crie um novo, e preencha os detalhes: nome da oportunidade, pipeline, etapa atual e valor estimado.

  2. Confirme e crie — Clique em Criar para salvar. A oportunidade aparecerá na etapa selecionada do seu pipeline.

Criar oportunidade por automação

  1. Abra a seção de Automação — No menu lateral, acesse Automação > Workflows e crie um novo workflow do zero.

  2. Adicione um gatilho — Escolha o evento que vai disparar a criação da oportunidade. Exemplos de gatilhos úteis: Formulário Enviado, Agendamento Realizado, Lead do Facebook, Pagamento Recebido.

  3. Adicione a ação "Criar/Atualizar Oportunidade" — Após o gatilho, adicione essa ação e configure: qual pipeline, em qual etapa e com qual status a oportunidade deve ser criada.

  4. Publique o workflow — Clique em Publicar para ativar. A partir desse momento, toda vez que o gatilho for acionado, o LeadSeed criará a oportunidade automaticamente sem nenhuma intervenção manual.

Resultado esperado

Com o pipeline configurado, você terá uma visão clara de todos os leads em andamento, organizados por etapa. Oportunidades criadas manualmente ou via automação aparecem no quadro Kanban, permitindo arrastar, editar valores e acompanhar o progresso de cada negociação em tempo real.

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