Como Gerenciar Status e Onboarding de Prospectos no LeadSeed

No LeadSeed, você pode controlar o ciclo de vida dos seus prospectos atualizando seus status e facilitando o processo de onboarding.

O que você vai aprender

Você vai aprender a atualizar status, filtrar prospectos e usar o cartão de onboarding iniciante no LeadSeed.

Passo a passo

  1. Acessar a ferramenta de Prospectos - Abra o LeadSeed e vá até a seção de Prospectos para visualizar sua lista de leads.
  2. Atualizar o status do prospecto - Selecione o prospecto desejado, abra o cartão dele e escolha o status: Aberto, Fechado Ganhou ou Fechado Perdido.
  3. Filtrar prospectos por status - No filtro de status, selecione um ou mais status para visualizar somente os prospectos correspondentes.
  4. Usar o cartão de início rápido - Se você for novo no LeadSeed, abra o cartão de onboarding para completar ações básicas e agilizar seu uso.

Resultado esperado

Você poderá acompanhar facilmente o progresso dos seus prospectos, separar os ativos dos finalizados e iniciar onboarding rápido para novos clientes.

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