Como Começar com Automações (Workflows)

Os workflows são o sistema de automação do LeadSeed. Com eles, você define regras do tipo "quando X acontecer, faça Y" — e a plataforma executa essas ações automaticamente, sem que você precise intervir manualmente a cada vez.

O que você vai aprender

Como criar um workflow do zero, configurar um gatilho e adicionar ações automáticas para nutrir leads, enviar mensagens e atualizar contatos.

Passo a passo

  1. Acesse a seção de Automações — No menu lateral esquerdo, clique em Automação para abrir a lista de workflows existentes.

  2. Crie um novo workflow — Clique em Criar Workflow. Você verá três opções: criar com ajuda de IA descrevendo o que quer automatizar, escolher um modelo pronto (receita) ou começar do zero. Para aprender o básico, escolha Começar do zero.

  3. Adicione um gatilho — O gatilho é o evento que inicia o workflow. Clique em Adicionar Novo Gatilho e escolha o que deve disparar a automação — por exemplo: formulário enviado, agendamento realizado ou pagamento recebido. Você pode adicionar filtros para tornar o gatilho mais específico, como ativar apenas para contatos de uma determinada cidade.

  4. Adicione as ações — Depois do gatilho, clique em Adicionar Ação para definir o que o workflow deve fazer. Exemplos de ações disponíveis: enviar e-mail, enviar SMS, criar uma tarefa, atualizar o campo de um contato, mover o lead em um funil de vendas. Adicione quantas ações precisar, na ordem em que devem ocorrer.

  5. Configure condições (opcional) — Use blocos de Se/Então para criar caminhos diferentes conforme o comportamento do contato. Por exemplo: se o lead abriu o e-mail, envie um SMS de acompanhamento; se não abriu, aguarde 2 dias e tente novamente.

  6. Teste o workflow — Antes de publicar, use a opção de teste com um contato real para verificar se tudo funciona como esperado. Confira os filtros do gatilho e as condições de reentrada (se o mesmo contato pode entrar no workflow mais de uma vez).

  7. Publique o workflow — Quando estiver satisfeito com a configuração, clique em Publicar. A partir desse momento, o workflow passa a funcionar automaticamente sempre que o gatilho for acionado.

Resultado esperado

Após publicar, o workflow começa a rodar sozinho. Quando um contato acionar o gatilho definido, ele receberá as mensagens, terá dados atualizados e passará pelas etapas configuradas — tudo sem ação manual da sua parte. Você pode acompanhar o histórico de execuções na própria tela do workflow.

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