Como Criar e Enviar Cobranças (Invoices)

Uma cobrança (invoice) é um documento formal que detalha o que foi vendido, o valor a pagar e a data de vencimento. No LeadSeed, você pode criar e enviar cobranças diretamente pela plataforma, acompanhar se o cliente pagou e manter um histórico organizado de todas as transações.

O que você vai aprender

Como criar uma cobrança do zero, personalizar as informações da sua empresa e enviar para o cliente com apenas alguns cliques.

Passo a passo

Criar e enviar uma cobrança

  1. Acesse a área de cobranças — No menu lateral, clique em Pagamentos e depois em Cobranças e Estimativas. Você verá a lista de cobranças já criadas com o status de cada uma.

  2. Crie uma nova cobrança — Clique em Novo e selecione Nova Cobrança. Um formulário de edição será aberto.

  3. Preencha os dados da cobrança — Adicione os itens vendidos com descrição, quantidade e valor unitário. Selecione o cliente (contato) vinculado à cobrança e confira as datas de emissão e vencimento. O LeadSeed calcula o total automaticamente conforme você adiciona os itens.

  4. Salve a cobrança — Clique em Salvar para registrar a cobrança como rascunho. Ela ficará com o status Rascunho até que você a envie.

  5. Envie para o cliente — Clique em Enviar. O cliente receberá a cobrança por e-mail com um link para visualizar os detalhes e efetuar o pagamento online. O status da cobrança passará para Enviada.

Personalizar as configurações de cobrança

  1. Abra as configurações gerais — Na tela de Cobranças e Estimativas, clique no ícone de engrenagem (configurações) no canto superior.

  2. Adicione a identidade visual da sua empresa — Faça o upload do seu logotipo, preencha os dados da empresa (nome, endereço, CNPJ) e defina os termos de pagamento padrão. Essas informações aparecerão automaticamente em todas as novas cobranças.

  3. Salve as configurações — Clique em Salvar. As próximas cobranças já virão com essas informações preenchidas, economizando tempo a cada envio.

Acompanhar o status das cobranças

  1. Monitore os pagamentos — Volte para a lista de Cobranças e Estimativas a qualquer momento para ver o status de cada cobrança: Rascunho, Enviada ou Paga. Use esse painel para identificar cobranças em aberto e fazer o acompanhamento com o cliente quando necessário.

Resultado esperado

Após enviar a cobrança, o cliente receberá um e-mail com o link para visualizar e pagar. Quando o pagamento for confirmado, o status muda automaticamente para Paga no painel. Você também pode criar estimativas (orçamentos) seguindo o mesmo fluxo — basta selecionar Nova Estimativa ao invés de Nova Cobrança.

Problemas comuns

  • Logotipo sumiu da cobrança: Isso acontece quando o arquivo original é excluído da biblioteca de mídia. Faça o upload do logo novamente nas configurações.
  • Não consigo digitar no editor de texto: Tente limpar o cache do navegador, feche as abas extras e faça login novamente.
  • Cobrança marcada como enviada, mas cliente não recebeu: Limpe o cache e os cookies do navegador e tente reenviar.

Artigos relacionados