Como Agendar um Compromisso Manualmente no LeadSeed

O LeadSeed permite que você crie agendamentos manualmente em nome de qualquer contato da sua base — sem precisar que o cliente acesse um link de agendamento. Esse recurso é útil em ligações, no atendimento ao vivo ou quando você precisa encaixar um compromisso urgente para alguém da equipe.

O que você vai aprender

Como criar um agendamento manual para um contato existente, escolhendo o calendário, os horários e os detalhes do compromisso diretamente pela plataforma.

Passo a passo

  1. Escolha por onde acessar o agendamento Você pode criar um agendamento manual por três caminhos diferentes — todos levam à mesma tela de criação:

    • Aba Conversas: abra a conversa do contato, localize o ícone de calendário na barra lateral e clique em Agendar Compromisso.
    • Aba Contatos: abra o perfil do contato, vá até a seção Agendamentos e clique em + Adicionar.
    • Visualização do Calendário: clique em qualquer horário vazio no calendário ou no botão Novo para abrir o formulário.

  2. Selecione o calendário e o contato Na tela de agendamento, escolha qual calendário será usado (por exemplo, "Consultoria Comercial") e confirme o contato para quem o compromisso será criado. Se ainda não houver um contato associado, você pode buscá-lo pelo nome ou e-mail.

  3. Preencha os detalhes do compromisso Adicione um título descritivo — por exemplo, "Reunião de Onboarding" — e, se quiser, uma descrição com informações adicionais. Defina a data, o horário de início e o horário de término. O fuso horário é detectado automaticamente, mas você pode ajustá-lo se necessário.

  4. Escolha o local do encontro Selecione o tipo de reunião: presencial (com endereço), link de videoconferência integrado ou personalizado, ou simplesmente deixe em branco se não aplicável.

  5. Configure recorrência, se necessário Se o compromisso se repetir — por exemplo, reuniões semanais fixas — ative a opção de recorrência e defina com que frequência ele deve se repetir e por quanto tempo.

  6. Salve o agendamento Clique em Salvar. O compromisso será registrado no calendário e o contato poderá receber uma confirmação automática, dependendo das automações configuradas na sua conta.

Resultado esperado

O agendamento aparecerá na visualização do calendário e no perfil do contato. Caso haja automações de confirmação ou lembrete ativas, elas serão disparadas normalmente, como se o próprio cliente tivesse feito o agendamento.

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