O que é o Fluxo de Contatos e Como Usar

O Fluxo de Contatos (Contact Flow) é uma visão do LeadSeed que mostra em qual etapa do seu pipeline cada contato se encontra e quais automações estão sendo aplicadas a ele. Com essa ferramenta, você consegue acompanhar a jornada de cada lead de forma clara, sem precisar abrir um por um.

O que você vai aprender

Como acessar e interpretar o Fluxo de Contatos para monitorar onde cada lead está no seu processo de vendas e quais ações automáticas estão ativas para ele.

Passo a passo

  1. Acesse o perfil do contato No menu lateral, clique em Contatos e selecione o contato que deseja visualizar. Clique no nome do contato para abrir o perfil completo.

  2. Localize a seção de oportunidades e pipeline Dentro do perfil do contato, role para baixo até encontrar a seção Oportunidades ou o painel de pipeline vinculado. Aqui você verá em qual estágio do funil esse contato está posicionado — por exemplo: "Novo Lead", "Em negociação", "Proposta enviada".

  3. Verifique as automações ativas No perfil do contato, acesse a aba Campanhas ou Workflows para ver quais sequências automáticas estão ativas para esse contato no momento. Isso inclui e-mails programados, SMS agendados e outros gatilhos configurados nos seus fluxos.

  4. Mova o contato para outra etapa do funil Se necessário, você pode arrastar o card do contato entre as colunas do pipeline (visão Kanban) ou alterar manualmente a etapa dentro do perfil. Isso atualiza a posição do contato no fluxo e pode acionar automações associadas à nova etapa.

  5. Adicione notas e registre interações Para manter o histórico do fluxo atualizado, adicione notas diretamente no perfil do contato sempre que houver uma interação relevante — ligação, reunião, proposta enviada. Isso facilita o acompanhamento por toda a equipe.

  6. Use filtros para visualizar o fluxo por etapa Na tela principal de Contatos ou na visão de Pipeline, use os filtros disponíveis para exibir apenas os contatos em determinada etapa do funil. Isso ajuda a priorizar ações e identificar gargalos no processo comercial.

  7. Acompanhe o histórico de movimentações O perfil de cada contato registra automaticamente quando ele muda de etapa ou entra em uma nova automação. Consulte essa linha do tempo para entender o histórico completo da jornada do lead.

Resultado esperado

Usando o Fluxo de Contatos, você terá uma visão clara e organizada de onde cada lead está no seu processo. Fica mais fácil identificar contatos que precisam de atenção, garantir que as automações estão funcionando corretamente e tomar decisões baseadas na situação real de cada oportunidade.

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