Casos de Uso Comuns de Pagamentos e Faturas

O LeadSeed oferece ferramentas de pagamento e faturamento flexíveis que se adaptam a diferentes formas de cobrar clientes — seja pelo telefone, pessoalmente ou de forma totalmente online. Entender os casos de uso disponíveis ajuda você a escolher a abordagem certa para cada situação.

O que você vai aprender

Como usar as ferramentas de pagamentos e faturas do LeadSeed nos principais cenários do dia a dia de uma empresa.

Passo a passo

  1. Cobrar um cartão durante uma ligação telefônica Quando você está conversando com um cliente pelo telefone e ele deseja pagar na hora, não é necessário enviar uma fatura formal. No LeadSeed, crie uma nova fatura, adicione os produtos ou serviços, mas em vez de enviá-la ao cliente, clique em "Registrar Pagamento" e selecione a opção "Cobrar cartão". Isso permite que você insira os dados do cartão diretamente e processe o pagamento em tempo real, sem que o cliente precise acessar nenhum link.

  2. Registrar pagamentos recebidos em outros meios (sem processador online) Nem todos os negócios usam pagamento por cartão via sistema. O LeadSeed permite registrar manualmente pagamentos recebidos em dinheiro, cheque, transferência bancária ou outros meios. Crie a fatura normalmente, depois use "Registrar Pagamento" sem selecionar a opção de cobrar cartão — você poderá indicar o método utilizado e manter o histórico financeiro organizado sem precisar de integração com processadora de pagamentos.

  3. Adicionar produtos ou serviços personalizados que não estão no catálogo Às vezes você precisa cobrar por algo específico que não está cadastrado no seu catálogo de produtos. Durante a criação de uma fatura, use a opção "Novo Item" para adicionar um produto ou serviço com nome, descrição e valor personalizados. Se quiser usar esse item novamente no futuro, marque a opção "Salvar para uso posterior" e ele será adicionado automaticamente ao seu catálogo de produtos.

  4. Incluir taxas de processamento na fatura do cliente Alguns negócios preferem repassar as taxas do cartão de crédito para o cliente em vez de absorvê-las. No LeadSeed, você pode configurar taxas de processamento nas Configurações de Impostos e adicioná-las como uma linha separada na fatura. Assim, o cliente vê claramente o valor do serviço e a taxa cobrada pelo processamento do pagamento.

  5. Acompanhar pagamentos parciais Quando um cliente paga uma fatura em parcelas ou faz um pagamento parcial, o LeadSeed registra cada entrada separadamente e mostra o saldo restante. Isso é útil para contratos maiores ou situações em que o cliente paga parte agora e o restante posteriormente — o histórico de pagamentos fica visível na fatura.

  6. Reativar faturas com data de vencimento expirada Links de pagamento e faturas são desativados automaticamente após a data de vencimento. Se um cliente tentar pagar depois do prazo, ele não conseguirá mais acessar o link. Nesses casos, abra a fatura original no LeadSeed, atualize a data de vencimento para uma data futura e reenvie o link ou a fatura para o cliente.

Resultado esperado

Com essas opções, você terá flexibilidade para cobrar seus clientes da forma mais conveniente para cada situação — seja presencialmente, por telefone ou online — e manterá o histórico de pagamentos centralizado no LeadSeed, sem precisar de planilhas externas ou sistemas separados.

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