Como Criar e Enviar Faturas no LeadSeed
O módulo de faturas do LeadSeed permite que você cobre seus clientes de forma profissional, sem sair da plataforma. Você pode criar, personalizar e enviar cobranças por e-mail ou SMS em poucos cliques.
O que você vai aprender
Como criar uma fatura completa — com itens, impostos, desconto e envio direto ao cliente.
Passo a passo
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Acesse a seção de Faturas No menu lateral, clique em Pagamentos e depois em Faturas. Aqui ficam todas as cobranças que você já criou ou está criando.
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Crie uma nova fatura Clique no botão Nova no canto superior direito. Uma fatura em branco será aberta para edição. Se quiser configurar termos e notas padrão para todas as faturas, clique no ícone de engrenagem ao lado do botão Nova.
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Preencha os dados do remetente e do cliente Clique nos campos de texto para editar as informações da sua empresa (nome, logo, endereço). Em seguida, adicione os dados do cliente: nome, e-mail e telefone. Defina também o número da fatura, a data de emissão e a data de vencimento.
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Adicione os produtos ou serviços Clique em Adicionar item para incluir os produtos que você já cadastrou no LeadSeed. Ajuste a quantidade e o valor unitário conforme necessário para cada item.
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Configure impostos e descontos (opcional) Para adicionar imposto, clique em Configurações de Imposto e escolha Adicionar Imposto — informe o nome, percentual e descrição. Para aplicar um desconto, clique no ícone de desconto e insira o valor ou percentual.
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Envie a fatura ao cliente Quando tudo estiver correto, clique no botão verde no canto superior direito. Escolha se deseja enviar por e-mail ou SMS. Você também pode alternar entre modo de teste e modo real nas opções avançadas antes de enviar.
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Acompanhe o status das faturas Volte para a lista de Faturas para ver o status de cada cobrança: enviada, paga, vencida ou cancelada. Você pode filtrar por status e período para encontrar rapidamente o que precisa.
Resultado esperado
Após concluir estes passos, sua fatura chegará ao cliente pelo canal escolhido. O status dela aparecerá atualizado na lista de Faturas assim que houver qualquer movimentação — como abertura do e-mail ou pagamento realizado.