Como Criar e Gerenciar Faturas Recorrentes
Faturas recorrentes permitem que você automatize a cobrança de clientes que pagam de forma regular — mensalmente, semanalmente ou em qualquer intervalo que você definir. Em vez de criar uma fatura nova a cada ciclo, o LeadSeed faz isso por você automaticamente.
O que você vai aprender
Como configurar uma fatura recorrente, definir a frequência de envio e gerenciar o ciclo de vida de cobranças automáticas.
Passo a passo
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Acesse a área de Faturas No menu lateral, vá em Pagamentos → Faturas e Orçamentos. Clique em Nova e depois em Nova Fatura Recorrente para abrir o formulário de configuração.
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Preencha os dados da fatura Informe os dados da sua empresa e selecione o cliente que receberá as cobranças. Em seguida, adicione os produtos ou serviços com os respectivos valores, quantidades e impostos aplicáveis.
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Defina a frequência da cobrança No campo Com qual frequência?, escolha o intervalo: diário, semanal, mensal, anual ou personalizado. Para cobranças mensais em uma data específica (por exemplo, toda primeira segunda-feira do mês), use a opção de dias específicos.
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Configure início, fim e antecedência de envio Defina a data de início da recorrência e quando ela deve terminar — por data exata ou por número de ocorrências. Se quiser que a fatura chegue ao cliente alguns dias antes do vencimento, ative a opção de envio antecipado e informe quantos dias de antecedência.
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Adicione opções extras (opcional) Antes de ativar, você pode incluir termos e condições, multa por atraso, taxa de processamento de cartão, opção de gorjeta e anexos. Revise todos os detalhes nesta etapa — depois que a fatura estiver ativa, não será mais possível editá-la.
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Ative a fatura recorrente Quando tudo estiver correto, salve e ative o modelo. O status mudará de Rascunho para Ativa, e o LeadSeed passará a gerar e enviar as faturas automaticamente conforme o cronograma definido.
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Gerencie o ciclo de vida da recorrência Para acompanhar as faturas geradas, clique nos três pontos ao lado do modelo e selecione Ver Histórico. Para encerrar todas as cobranças futuras, use a opção Encerrar Fatura Recorrente. Você também pode clonar ou excluir modelos a partir desse mesmo menu.
Resultado esperado
Após ativar o modelo, o LeadSeed emitirá e enviará as faturas automaticamente no prazo configurado. Cada fatura gerada aparecerá no histórico com seu status individual: enviada, paga, vencida ou não entregue — permitindo rastrear o recebimento de cada ciclo sem esforço manual.