Como Criar um Painel Personalizado no LeadSeed

O painel personalizado do LeadSeed permite que você monte uma tela de acompanhamento com exatamente os dados que importam para o seu negócio — seja receita, agendamentos, conversas ou novos contatos. Em vez de navegar por várias seções, você tem tudo visível em um único lugar, do jeito que preferir.

O que você vai aprender

Como criar um painel do zero no LeadSeed, adicionar widgets de métricas e organizá-los para ter uma visão completa do desempenho do seu negócio.

Passo a passo

  1. Acesse a seção de Painel No menu lateral do LeadSeed, clique em Painel. Na parte superior da tela, você verá o menu de seleção de painéis — é aqui que você gerencia painéis existentes e cria novos.

  2. Crie um novo painel Clique no menu de seleção de painéis e escolha a opção + Adicionar Painel. Uma janela aparecerá pedindo que você dê um nome ao novo painel. Escolha um nome descritivo, como "Resumo de Vendas" ou "Acompanhamento de Leads".

  3. Defina as permissões de visibilidade Antes de confirmar, você pode ativar a opção Painel Privado para que apenas você tenha acesso a ele. Se deixar desativado, outros membros da equipe com as permissões certas também poderão visualizá-lo. Clique em Confirmar para criar o painel em branco.

  4. Adicione widgets ao painel Com o painel criado, você tem três formas de adicionar widgets:

    • Widgets Sugeridos — o LeadSeed oferece sugestões baseadas nos seus objetivos; selecione os que desejar e clique em Confirmar e Adicionar
    • Adição Manual — clique em + Adicionar um widget manualmente para abrir o painel de configuração e escolher a categoria e o formato desejados
    • Modo de Edição — entre no modo de edição do painel e clique em + Adicionar Widget a qualquer momento

  5. Configure cada widget No painel de configuração de widget, selecione a categoria de dados (Contatos, Agendamentos, Oportunidades etc.), o tipo de gráfico e a métrica de cálculo desejada. Dê um nome ao widget para identificá-lo facilmente no painel.

  6. Organize e salve o painel Após adicionar todos os widgets que desejar, arraste-os para reorganizar o layout da forma que fizer mais sentido. Quando estiver satisfeito com a organização, clique em Salvar Alterações para finalizar o painel.

  7. Ative o envio automático de relatórios (opcional) O LeadSeed permite agendar o envio automático do painel por e-mail — inclusive para pessoas que não têm acesso à plataforma. Para isso, procure a opção de agendamento de relatórios nas configurações do painel.

Resultado esperado

Após salvar, seu novo painel estará disponível no menu de seleção e exibirá todos os widgets configurados com dados atualizados em tempo real. Você pode criar quantos painéis quiser, cada um com um foco diferente, e alternar entre eles com facilidade.

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