Como Criar Oportunidades Automaticamente com Workflows

Em vez de criar oportunidades no funil de vendas manualmente, o LeadSeed pode fazer isso automaticamente a partir de um workflow — por exemplo, quando um formulário é preenchido, quando um lead chega por uma campanha ou quando qualquer outra condição é atendida. A ação Criar Oportunidade cuida desse cadastro sem nenhuma intervenção humana.

O que você vai aprender

Como configurar a ação "Criar Oportunidade" dentro de um workflow para que novas oportunidades sejam adicionadas automaticamente ao funil de vendas correto.

Passo a passo

  1. Abra o workflow e adicione uma nova ação No construtor de workflows, clique no botão + para adicionar uma ação depois do gatilho. Na lista de ações disponíveis, procure e selecione Criar Oportunidade.

  2. Dê um nome à ação Preencha o campo Nome da Ação com algo que identifique claramente essa etapa no workflow, como "Criar oportunidade — Formulário de Contato". Esse nome aparece no histórico do workflow e facilita a identificação.

  3. Selecione o funil e a etapa de destino

    • No campo Funil, escolha em qual funil de vendas a oportunidade será criada.
    • No campo Etapa do Funil, escolha em qual estágio ela deve entrar. Se deixar em branco, a oportunidade será criada na primeira etapa do funil automaticamente.

  4. Configure os detalhes da oportunidade Preencha os campos opcionais conforme necessário:

    • Nome da Oportunidade — se deixar em branco, o LeadSeed usa o nome do contato como padrão.
    • Origem da Oportunidade — identifica de onde veio o lead (ex.: "Site", "Indicação", "Anúncio").
    • Status — define o status inicial. Se não preenchido, o padrão é "Aberta".
    • Valor — o valor monetário potencial do negócio. O padrão é 0 se não preenchido.

  5. Configure a prevenção de duplicatas Ative a opção Impedir Oportunidade Duplicada se não quiser que o mesmo contato gere múltiplas oportunidades ao acionar o workflow mais de uma vez. Quando ativada, o sistema verifica se já existe uma oportunidade para aquele contato antes de criar uma nova.

  6. Salve e publique o workflow Após configurar todos os campos, clique em Salvar e depois em Publicar. A partir de agora, toda vez que o gatilho for acionado, uma nova oportunidade será criada automaticamente no funil escolhido.

Resultado esperado

Sempre que o workflow for executado, uma oportunidade será criada automaticamente no funil e etapa configurados. O contato terá seu negócio registrado no LeadSeed sem que ninguém precise fazer isso manualmente, mantendo o funil de vendas sempre atualizado em tempo real.

Importante: Essa ação sempre precisa de um contato associado para funcionar. Se o workflow for acionado por um evento sem dados de contato, a oportunidade não será criada.

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