Como Atualizar Campos de Contato Automaticamente em um Fluxo

A ação Atualizar Campo de Contato permite que um fluxo de automação grave novos valores em campos padrão ou personalizados de um contato — ou limpe informações desnecessárias — sem precisar de nenhuma edição manual. É ideal para manter os dados do CRM sempre atualizados com base em comportamentos e eventos registrados automaticamente.

O que você vai aprender

Como adicionar e configurar a ação de atualização de campo dentro de um workflow para que os dados dos seus contatos sejam mantidos de forma automática e precisa.

Passo a passo

  1. Abra ou crie um fluxo de automação Acesse Automações → Fluxos de Trabalho no menu lateral. Clique em Criar Fluxo para iniciar um novo, ou abra um fluxo existente que já tenha um gatilho configurado.

  2. Adicione a ação ao fluxo Clique no ícone + para inserir uma nova etapa. No painel de ações disponíveis, localize e selecione Atualizar Campo de Contato.

  3. Dê um nome descritivo à ação No campo de nome, escreva algo que identifique claramente o que está sendo feito — por exemplo: "Salvar pontuação de interesse" ou "Limpar campo de indicação". Isso facilita entender o fluxo depois.

  4. Escolha o tipo de operação Selecione entre duas opções:

    • Atualizar dados do campo — substitui o valor atual pelo novo valor informado
    • Limpar dados do campo — apaga o valor existente (disponível apenas para campos personalizados; campos padrão como e-mail e telefone não podem ser apagados)

  5. Selecione o campo e informe o valor Escolha qual campo do contato será alterado. Em seguida, insira o novo valor — pode ser um texto fixo ou um valor dinâmico extraído de etapas anteriores do próprio fluxo, como o resultado de um formulário ou dado de outro campo do contato.

  6. Adicione mais campos se necessário Para atualizar vários campos em uma única etapa, clique em Adicionar campo e repita o processo. Isso mantém o fluxo organizado e reduz o número de ações separadas.

  7. Salve e publique o fluxo Após configurar todas as atualizações desejadas, clique em Salvar e depois em Publicar para que a ação comece a funcionar para novos contatos que entrem no fluxo.

Resultado esperado

Sempre que um contato chegar nessa etapa do fluxo, os campos selecionados serão atualizados automaticamente com os valores configurados. As alterações aparecem imediatamente no perfil do contato e entram em vigor para segmentações, listas inteligentes e condicionais de outras automações.

Atenção: Os campos precisam existir previamente no sistema. Essa ação atualiza campos, mas não cria campos novos. Certifique-se também de que o valor informado é compatível com o tipo do campo (número, texto, data, lista suspensa, etc.).

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