Como Usar o Gatilho 'Etapa do Funil Alterada' em Workflows

No LeadSeed, cada vez que uma oportunidade avança (ou recua) no funil de vendas, você pode disparar ações automaticamente — como notificar o vendedor responsável, enviar um e-mail ao cliente ou criar uma tarefa de acompanhamento. O gatilho Etapa do Funil Alterada cuida disso sem que ninguém precise fazer nada manualmente.

O que você vai aprender

Como configurar um workflow que inicia automaticamente sempre que uma oportunidade muda de etapa dentro de um funil de vendas no LeadSeed.

Passo a passo

  1. Acesse o construtor de Workflows No menu lateral, vá até Automações e clique em Workflows. Em seguida, crie um novo workflow ou abra um que já existe para editar.

  2. Adicione o gatilho correto Clique em Adicionar Gatilho e procure por Etapa do Funil Alterada (ou "Pipeline Stage Changed") na lista. Selecione essa opção para configurá-la.

  3. Dê um nome claro ao gatilho No campo de nome, use algo descritivo como "Oportunidade avançou para Proposta Enviada". Isso ajuda a identificar rapidamente o propósito de cada gatilho quando você tiver vários workflows.

  4. Defina os filtros para controlar quando o workflow dispara Clique em Adicionar Filtro e selecione as condições desejadas. Os filtros disponíveis incluem:

    • Funil — limita o gatilho a um funil de vendas específico
    • Etapa do Funil — dispara apenas quando a oportunidade chega a uma etapa determinada
    • Status — filtra por oportunidades Abertas, Ganhas, Perdidas ou Abandonadas
    • Responsável — ativa apenas para oportunidades atribuídas a um usuário específico
    • Valor do Lead — filtra pela faixa de valor monetário da oportunidade
    • Tag — ativa apenas para oportunidades com determinadas tags

  5. Configure as ações do workflow Após o gatilho, defina o que deve acontecer: enviar uma notificação interna, enviar um e-mail ao cliente, criar uma tarefa de acompanhamento ou atualizar campos da oportunidade. Combine múltiplas ações conforme a necessidade do seu processo.

  6. Salve e publique Após configurar todas as ações, clique em Salvar e depois em Publicar para ativar o workflow. A partir de agora, qualquer mudança de etapa que atenda aos filtros definidos vai disparar o workflow automaticamente.

Resultado esperado

Toda vez que uma oportunidade for movida para a etapa configurada no funil, o workflow será disparado. Sua equipe recebe notificações na hora, as tarefas são criadas automaticamente e o cliente recebe comunicações no momento certo — garantindo que nenhuma oportunidade fique sem atenção.

Atenção: Esse gatilho responde a movimentações em tempo real. Mudanças em oportunidades passadas não são retroativas — o workflow só dispara para alterações feitas a partir da publicação.

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