Como Adicionar Formulários Personalizados à Agenda

Ao vincular um formulário personalizado à sua agenda, você consegue coletar informações relevantes do lead logo no momento do agendamento — antes mesmo de confirmar a reserva. As respostas são salvas automaticamente no perfil do contato no CRM, eliminando perguntas de acompanhamento e tornando a reunião mais produtiva desde o primeiro momento.

O que você vai aprender

Como criar um formulário personalizado e vinculá-lo à sua agenda para que os leads o preencham durante o processo de agendamento.

Passo a passo

  1. Crie o formulário antes de vinculá-lo Antes de configurar a agenda, acesse Sites → Formulários e crie o formulário com as perguntas que deseja fazer aos leads. Adicione os campos necessários (nome, empresa, necessidade, como conheceu seu negócio etc.) e salve o formulário.

  2. Acesse as configurações da agenda No menu lateral, clique em Calendário e, em seguida, em Configurações de Calendário. Uma lista com suas agendas disponíveis será exibida.

  3. Edite a agenda desejada Localize a agenda à qual deseja adicionar o formulário e clique em Editar (ícone de lápis ou botão correspondente).

  4. Vá até a aba Formulários e Pagamentos Dentro das configurações da agenda, navegue até a aba chamada Formulários e Pagamentos. É nessa seção que você conecta um formulário ao fluxo de agendamento.

  5. Selecione o formulário desejado No menu suspenso disponível, escolha o formulário que você criou anteriormente. Apenas formulários já criados em Sites → Formulários aparecem nessa lista.

  6. Salve as configurações Clique em Salvar para aplicar a vinculação. A partir de agora, o formulário será exibido automaticamente durante o processo de agendamento nessa agenda.

  7. Teste o fluxo de agendamento Acesse o link de agendamento da sua agenda como se fosse um cliente e verifique se o formulário aparece após a seleção do horário. Confirme que as respostas estão sendo salvas corretamente no perfil do contato.

  8. Repita o processo para outras agendas, se necessário O mesmo formulário pode ser vinculado a múltiplas agendas, mas precisa ser adicionado individualmente em cada uma delas. Cada agenda suporta apenas um formulário vinculado por vez.

Resultado esperado

Após a configuração, toda pessoa que agendar um horário verá o formulário personalizado logo após escolher a data e o horário. As respostas serão registradas automaticamente no perfil do contato no LeadSeed somente após o clique no botão final de confirmação do agendamento, garantindo que apenas registros completos sejam salvos.

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