Como Enviar Lembretes de Agendamento para seus Clientes
Os lembretes de agendamento são mensagens automáticas enviadas antes de uma consulta marcada, ajudando a reduzir faltas e mantendo o cliente engajado. No LeadSeed, você pode configurar lembretes por e-mail ou SMS usando os workflows de automação.
O que você vai aprender
Como criar um fluxo automático que dispara lembretes de agendamento por e-mail ou SMS com a antecedência que você escolher.
Passo a passo
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Acesse a área de Workflows No menu lateral esquerdo, clique em Automação e depois em Workflows. Clique em + Criar Workflow para iniciar um novo fluxo ou edite um fluxo existente.
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Selecione o gatilho de agendamento Clique em + Adicionar Gatilho e escolha a opção Lembrete de Data de Início do Evento (ou "Workflow Trigger - Custom Date Reminder"). Esse gatilho é ativado automaticamente antes da data e hora do agendamento.
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Configure o tempo de antecedência do lembrete Após selecionar o gatilho, defina com quantas horas ou dias de antecedência o lembrete deve ser enviado. Por exemplo, para um lembrete 24 horas antes, selecione "1 dia antes". Você pode criar múltiplos lembretes com antecedências diferentes (por exemplo: 48h e 2h antes).
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Adicione a ação de envio de mensagem Clique em + Adicionar Ação e escolha:
- Enviar E-mail — para lembrete por e-mail com detalhes do agendamento
- Enviar SMS — para uma mensagem de texto direta ao número do contato
Personalize o conteúdo da mensagem com o nome do cliente, data, hora e local do atendimento usando os campos dinâmicos disponíveis (ex:
{{contact.first_name}},{{appointment.date}}).
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Inclua um link de confirmação ou reagendamento (opcional) No corpo da mensagem, você pode adicionar um link para o cliente confirmar presença ou reagendar caso necessário. Isso reduz ainda mais as faltas de última hora.
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Ative o workflow Após configurar o gatilho e as ações, alterne o status do workflow para Ativo no canto superior direito da tela. A partir desse momento, todos os novos agendamentos feitos no calendário vinculado receberão os lembretes automaticamente.
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Verifique os resultados no histórico do contato Após os lembretes começarem a ser enviados, você pode confirmar a entrega acessando o perfil do contato na aba Conversas ou no histórico de atividades. Qualquer resposta do cliente também aparecerá ali.
Resultado esperado
Com o workflow ativo, seus clientes passarão a receber lembretes automáticos antes de cada agendamento. Você verá uma redução nas faltas e o histórico de mensagens enviadas ficará registrado no perfil de cada contato.