Como Configurar uma Ação de SMS Manual

Uma ação de SMS manual permite que você inclua um passo humano dentro de um workflow automatizado: em vez de disparar a mensagem automaticamente, o sistema cria uma tarefa pendente para que alguém da sua equipe revise e envie o SMS pessoalmente. Isso é útil quando a mensagem exige um toque humano ou precisa de aprovação antes de chegar ao contato.

O que você vai aprender

Como adicionar uma ação de SMS manual a um workflow e como sua equipe acessa e executa essas tarefas pendentes.

Passo a passo

  1. Abra o editor de Workflows No menu lateral, acesse Automação e clique em Workflows. Selecione o workflow existente que deseja editar, ou crie um novo clicando em + Criar Workflow.

  2. Adicione uma nova ação ao fluxo Dentro do editor, clique no botão "+" no ponto do fluxo onde deseja inserir a ação manual. Uma lista de tipos de ação será exibida.

  3. Selecione "SMS Manual" como tipo de ação Procure pela opção Ação Manual > SMS (ou "Manual SMS Action") na lista. Ao selecioná-la, um painel de configuração será aberto à direita.

  4. Escreva o texto da mensagem Digite o conteúdo do SMS que será sugerido para o responsável pelo envio. Você pode usar campos dinâmicos (como {{contact.first_name}}) para personalizar a mensagem com o nome do contato. Lembre-se de manter o texto claro e direto.

  5. Defina o responsável pela tarefa Escolha qual membro da equipe receberá a notificação para executar a ação. Pode ser o usuário atribuído ao contato ou um membro específico da equipe.

  6. Salve e ative o workflow Clique em Salvar e certifique-se de que o workflow está ativo (o interruptor no topo deve estar ligado). A partir daí, sempre que um contato chegar nesse passo do fluxo, uma tarefa pendente será criada para a equipe.

  7. Acesse e execute as tarefas pendentes A equipe pode ver as tarefas abertas de duas formas:

    • No computador: Vá até Conversas > Ações Manuais para ver a lista de SMS pendentes.
    • No celular: Abra o menu lateral, toque em Ações Manuais e pressione o botão de reprodução (▶) para revisar e enviar cada mensagem.

Resultado esperado

Quando um contato atingir esse passo no workflow, o responsável designado receberá uma notificação de tarefa pendente. Após revisar e enviar o SMS, a tarefa é marcada como concluída e o contato avança para o próximo passo do fluxo automaticamente.

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